02.09.2011 - Анализ социально-экономических показателей рыбной отрасли за январь-июль 2011 г.

ВЫЛОВ И ПРОИЗВОДСТВО

По данным Росрыболовства, всего за 7 месяцев 2011г. вылов водных биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями составил 2 млн. 348,2 тыс. тонн, что на 21,1 тыс. тонн или на 0,9 % больше уровня прошлого года. На конец августа т.г. вылов идет с опережением по отношению к прошлому году на 6,8% или 180,1 тыс. тонн до 2 810,5 тыс. тонн.

Основной рост зафиксирован в вылове лососевых видов рыб, сельди, трески, скумбрии, палтуса, морского окуня, судака, воблы. По состоянию на конец августа т.г. вылов лососевых по сравнению с аналогичным периодом 2009г. увеличился на 7% и составил свыше 460 тыс. тонн.

Руководитель Аналитического центра информационного агентства по рыболовству Тимур Митупов отмечает, что нафоне роста вылова растет и оборот организацийрыболовства и рыбоводства в июле 2011г. составил 8,8 млрд. рублей, что в действующих ценах на 9,6% больше, чем за соответствующий месяц предыдущего года, в январе-июле 2011г. - 71,8 млрд. рублей и на 8,3% больше.

Индекс производства по виду деятельности "Рыболовство" в июле 2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 169,7%, в январе-июле 2011г. - 120,2%. При этом, обращает внимание аналитик, за период с начала года рост производства произошел за счет увеличения производства по группе «Рыба живая, свежая или охлажденная» на 20,3%, а по группе «Ракообразные немороженые; устрицы; водные беспозвоночные прочие, живые, свежие или охлажденные» на 13,5%.

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ СЕКТОР

В январе-июле 2011г. по сравнению с январем-июлем 2010г. произошел рост производства по группе «Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные» на 5,9% до 2,1 млн. тонн. Таким образом, по итогам 7 месяцев 2011г. в рейтинге по темпам роста производства среди 15 важнейших видов продовольственных товаров у рыбопродукции — 3 место.

Основной рост зафиксирован в производстве рыбного филе на 29% (1 пол. 2011 г. рост на 32%), пресервов рыбных пряного посола на 42,4% (46,9%), печени, икры и молок рыбных на 20,2% (8,6%), рыбы пряного пола, и маринованной (кроме сельди) на 6,2% (8,1%). В тоже время, отмечено снижение производства консервов рыбных натуральных на 13,4% (- 23,5%), рыбы вяленой на 8,8% (- 10,2%), сельди слабосоленой на 5,6% (- 5,1%).

Анализируя структуру производства в разрезе округов, Тимур Митупов отмечает, что на Дальнем Востоке за 7 месяцев 2011 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост производства рыбы живой, свежей или охлажденной зафиксирован на уровне 30% до 586 тыс. тонн, рыбы, а продуктов рыбных переработанных и консервированных на 13,8% до 1242 тыс. тонн.

За данный период практически по всем регионам Дальнего Востока произошел рост производства. В Камчатском крае рост производства рыбы живой, свежей или охлажденной на 44,2% до 116 тыс. тонн, а рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных на 12,6% до 420 тыс. тонн, также зафиксировано снижение производства консервов рыбных натуральных на 3,7%. По Приморскому краю рост производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных на 21,4% до 413 тыс. тонн, в Амурской области на 3,9% до 318 тыс. тонн, в Сахалинской области на 10,5% до 233 тыс. тонн. Также в Сахалинской области зафиксирован рост производства рыбы живой, свежей или охлажденной на 25,9% до 338 тыс. тонн, а в Хабаровском крае в 2,7 раза до 16,6 тыс. тонн.

В отличие от Дальнего Востока в Северо-Западном округе зафиксировано снижение производства рыбы живой, свежей или охлажденной на 1,3% до 123 тыс. тонн, а рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных на 3,4% до 639 тыс. тонн. В тоже время, отмечается рост производства филе мороженого на 24,7% до 23,4 тыс. тонн, пресервов рыбных пряного посола на 40,3%. Рост производства филе рыбного произошел за счет роста производства филе на 28,4% до 14,9 тыс. тонн в Мурманской области. Между тем, в Мурманской области зафиксировано снижение производства рыбы (кроме сельди) мороженой на 7,5% до 260 тыс. тонн, сельди мороженой на 31,3% до 10,5 тыс. тонн, также отмечается снижение производства консервов и пресервов, кроме консервов натуральных (рост на 17%) и пресервов из рыбы в различных заливках (на 11,1%).

В Центральном округе отмечает падение производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных на 7% до 69,4 тыс. тонн, в Уральском на 6,1% до 14,3 тыс. тонн, а в Сибирском на 3,9% до 31,4 тыс. тонн.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Экспорт рыбы и морепродуктов, включая выловленные (добытые) и проданные в открытом море, в I полугодии 2011г. составил 1584,8 млн. долларов США, или 108,3% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе рыбы свежей и мороженой - соответственно 1430,1 млн. долларов США, или 107,1% (в I полугодии 2010г. соответственно 923,9 тыс. тонн, или 103,9%). Таким образом, доля рыбы и морепродуктов в общем объеме российского экспорта составила 0,62%. При этом, в июне т.г. средняя фактическая экспортная цена за 1 тонну рыбы составила 2 368,6 долларов США, что на 76,3% больше, чем в мае 2011 г., и на 42,1% чем в июне 2010 г.

В Iполугодие 2011 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года импорт рыбы снизился на 21,8%. Это самое высокий темп падения импорта среди продовольственных товаров. В июле 2011 г. по отношению к предыдущему месяцу импорт рыбы в стоимостном выражение увеличился — на 2% до 155,6 млн. долларов США, а по отношению к аналогичному периоду прошлого года — на 8,7%. При этом, рост импорта произошел за счет охлажденной рыбы. В июле т.г. к предыдущему месяцу импорт мороженой рыбы сократился на 3,1%, а филе на 14,1%.

Тимур Митупов акцентирует внимание на том, что в июне-июле т.г. рост импорта рыбы связан с ростом мировых цен на некоторые виды рыбы, в натуральном выражение импорт рыбы в динамике продолжает сокращаться. Так, в июне т.г. средняя фактическая импортная цена за 1 тонну рыбы составила 3 056,5 долларов США, что на 25,8% больше, чем в июне 2010 г. В первой половине июля т.г., отмечался значительный рост экспортной стоимости норвежской охлажденной семги на 16,4% - с 28,54 норвежских крон/кг. до 33,21 норвежских крон/кг. В динамике отмечается рост мировых цен на мороженую скумбрию, а также на рыбное филе, после введения поправок в СанПиН и ужесточения по нормам глазури на рыбопродукцию.

ТОРГОВЛЯ

Оптовая торговля

В июле 2011 г. по отношению к предыдущему месяцу оптовая реализация (без субъектов малого предпринимательства) рыбы и рыбной продукции (без рыбных консервов) увеличилась на 6% до 24,8 тыс. тонн, а с начала года на 22,3%. Таким образом, обращает внимание аналитик, в рейтинге по темпам роста за 7 месяцев в 2011 г. среди 22 основных оптовых продовольственных товаров у рыбы 4 место. Стоит отметить, что в июле 2011 г. по отношению к предыдущему месяцу оптовая реализация рыбных консервов снизилась на 11% до 11,4 муб, а с начала года зафиксирован рост на 4%.

На фоне роста оптовой торговли зафиксирован на конец июля 2011 г. относительный рост запасов по рыбе и рыбной продукции в оптовой торговле на 1,8% до 39,6 тыс. тонн, а по рыбной консервации снижение на 4,6% до 13,2 муб.

Розничная торговля

Аналитик акцентирует внимание на том, что за I полугодие 2011 г. зафиксирован рост розничных продаж по рыбе и морепродуктам на 5,7%, из них по рыбной консервации на 4,5%. При этом доля в объемах розничных продаж осталась на уровне прошлого года 1,8%, из них по рыбной консервации и пресервам 0,4%. В рейтинге среди 19 основных розничных продовольственных товаров у рыбы и морепродуктов по темпам роста розничной реализации 4 место.

В организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в июле 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем отмечалось сокращение объемов продаж рыбы и морепродуктов.

В июле 2011 г. по отношению к предыдущему месяцу зафиксировано дальнейшее снижение розничных продаж по рыбе и морепродуктам на 2,4%, из них по рыбной консервации и пресервам на 4,6%.

В розничной торговле на 1 августа 2011 года по отношению к 1 июля произошло снижение запасов рыбы и морепродуктов на 11,4 %, а по рыбной консервации и пресервам на 5,6%. На фоне снижения запасов в розничной торговле обеспеченность запасами по этим видам продовольствия в розничной торговле снизилась с 16 до 15 дней, а по рыбной консервации осталась на уровне начала прошлого месяца 20 дней.

Тимур Митупов обращает внимание на то, что на розничных рынках и ярмарках население покупает в среднем около 9% продовольственных товаров от общего оборота розничной торговли продовольствием. По-прежнему велика роль рынков в обеспечении населения мясом, рыбой плодоовощной продукцией. В I полугодие 2011 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года в структуре розничных продаж товаров на розничных рынках и ярмарках доля рыбы и морепродуктов не изменилась и составила 1,6%, из них на долю рыбной консервации приходилось 0,2%. Между тем, отмечает аналитик, за этот период доля рынков и ярмарок в общем объеме розничной реализации рыбы и морепродуктов сократилась на 0,7% до 10,5%, из них по рыбной консервации и пресервам на 0,1% до 4,5%.

ЦЕНЫ

Оптовые цены

По оценке аналитика, на оптовом рыбном рынке в июле т.г. наступила временная стабилизация цен. Оптовые цены на минтай, тихоокеанскую сельдь, терпуг, треску, пикшу, мойву, хек, путассу и камбалу вошли в фазу стабилизации, с перспективой на понижение. В тоже время наблюдается относительный рост цен на скумбрию, атлантическую сельдь, кильку.

Аналитик обращает внимание на то, что на оптовом рыбном рынке на импортную рыбу и рыбопродукцию происходит спад спроса и понижение цен. Падает оптовая цена на филе минтая китайского производства, наблюдается относительный спрос и стабилизация цены на вьетнамское филе пангасиуса, отмечается ограниченное предложение и перспектива незначительного роста цен на филе китайской тилапии, отмечена стабилизация с трендом на понижение цен на норвежскую охлажденную семгу и чилийскую мороженую форель.

За период июнь-начало августа этого года на фоне хорошего промысла и сезонного спада спроса в оптовом звене отпускные цены на основные виды рыб были подвержены общему тренду на понижение. Основное влияние на естественный рост оптовых цен на рыбу оказывали услуги естественных монополий. Между тем, в августе отмечается стабилизация тарифов на перевозку рыбы с Дальнего Востока в Центральные регионы России. Так, стоимость доставки рыбы с Дальнего Востока в Москву (рефсекция) составила в диапазоне 10,1-10,3 руб./кг.

Розничные цены

За период с начала года по июль т.г. в рейтинге по росту потребительских цен среди основных продуктов питания у рыбы и морепродуктов — 3 место с ростом цен 7,6% (в ЕС на - 2,5%). Между тем, отмечает аналитик, в сравнение с январем-июлем 2010 г. у рыбы и морепродуктов — 9 место. Аналитик отмечает, что в рейтинге по росту потребительских цен на рыбу и морепродукты среди стран ЕС у России в июле этого года 13 место, а за период с начала года - 7-е.

В июле 2011 г. выросли потребительские цены на филе рыбное мороженое, рыбу мороженую разделанную лососевых пород, а снижение на лососевую икру.

Тимур Митупов обращает внимание на то, что в структуре стоимости минимального набора продуктов питания в июле 2011г. по сравнению с июлем 2010г. доля рыбопродуктов снизилась с 4% до 3,9%.

Аналитический центр информационного агентства по рыболовству проанализировало на конец июля текущего года соотношение средних потребительских цен на мороженую неразделанную рыбу и мясо. Тимур Митупов обращает внимание на то, что потребительские цены на рыбу на 19% меньше, чем на куры (кроме куриных окороков), по свинине — на 59%, а по говядине — на 62%. Аналитик при этом отмечает, что в рейтинге по росту потребительских цен на мясо говядины, свинины и птицы у рыбы 2 место. С начала года по 25 июля этого года рост потребительских цен на свинину составил 3,4%, на рыбу — 10,5%, на говядину — 13,8%, а на мясо кур произошло снижение на 0,3%.

За 7 мес. 2011 г. к 7 мес. 2010 г. темп прироста покупательной способности рыбы мороженой исходя из среднедушевых денежных доходов населения увеличился на 2,4% до 202,9 кг/в мес. Это 3-ий показатель по темпу прироста среди 14 основных продуктов питания у населения.

Тимур Митупов обращает внимание на то, что вторую неделю подряд фиксируется падение потребительских цен на рыбу. С 16 по 22 августа, рыба мороженая подешевела на 0,4%, а на предыдущей неделе - на 0,2%. С начала года темп роста потребительских цен на рыбу снизился с 10,5% до 9,9%.

Аналитиком прогнозируется дальнейшее снижение потребительских цен на рыбу, за счет стабилизации и снижения оптовых цен на пикшу, треску, лососевые, путассу, камбалу, скумбрию, навагу, и другие виды рыб. Это во многом обеспечивается относительной стабилизацией железнодорожных тарифов на перевозку рыбы. Тимур Митупов обращает внимание на то, что на фоне роста вылова лососевых и других видов рыб увеличиваются поставки рыбы на внутренний рынок. Порты Приморского края за истекший период увеличили поставки рыбы на внутренний рынок на 19% до 400 тысяч тонн.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО

В I квартале 2011г., как и в I квартале 2010г., органами Роспотребнадзора проведено 2 тыс. проверок торговых мест на розничных рынках, в половине из которых выявлены нарушения. Тимур Митупов обращает внимание на то, что по результатам проверок Роспотребнадзором выявлено ненадлежащее качество и (или) опасность товаров около 7,5% от общего количества отобранных образцов (проб) товаров по группе «Рыба живая или охлажденная», в т.ч. из-за нарушений правил маркировки 1,6%, нарушений условия хранения 4,7%, нарушений по срокам годности 0,1%. По рыбной консервации и пресервам в основном зафиксированы нарушения правилам маркировки.

По сообщению Аналитического центра информационного агентства по рыболовству, комитет по ветеринарии и охране животного мира Мурманской области подвел итоги деятельности государственной ветеринарной службы Мурманской области по контролю за оборотом рыбы и рыбопродукции во II квартале 2011 года.

Ветеринарными специалистами в апреле-июне текущего года по приходу в порт осмотрено 514 судов, из них 283 судна пришли на мурманский берег с мороженой рыбой и рыбной продукцией и 231 судно - с охлажденной рыбой. Общее количество осмотренной рыбы и рыбной продукции составило более 38 тысяч тонн мороженой рыбы и рыбной продукции и более 8 тысяч тонн охлажденной рыбы.

Во II квартале этого года в Мурманске реализовано по ветеринарным сопроводительным документам почти 6 тысяч тонн охлажденной и почти 20 тысяч тонн мороженой рыбы и рыбной продукции. В Мурманскую область направлено на реализацию почти 1,5 тысячи тонн охлажденной и 100 тонн мороженой рыбы и рыбопродукции, остальная рыба (1,2 тысячи тонн охлажденной и более 18 тысяч тонн мороженой рыбы и рыбной продукции) отправилась в другие субъекты Российской Федерации.

Тимур Митупов отмечает, что автоматизация процесса оформления ветеринарных сопроводительных документов на рыбу и рыбную продукцию позволило оптимизировать выдачу, сократить сроки оформления и систематизировать контроль и мониторинг за оборотом рыбы и рыбопродукции.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансовый результат

Аналитик отмечает, что за I полугодие 2011 г. сальдированный финансовый результат в рыбной отрасли увеличился на 11% до 7,8 млрд. руб. В динамике сальдированного финансового результата темп роста в I квартале 2011 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил на 5,3% до 5,6 млрд. руб., а во II квартале 2011 г. на 29,1% до 2,2 млрд. руб. За I полугодие 2011 г. доля прибыльных предприятий рыбной отрасли увеличилась на 3,1% до 74,9%, что превосходит среднероссийский показатель по доле прибыльных организаций среди основных отраслей экономики на 9,6% (65,3%). Аналитик обращает внимание на то, что за I полугодие 2011 г. в рейтинге среди основных отраслей экономики по доле прибыльных организаций у рыбной отрасли 3 место.

Таким образом, констатирует Тимур Митупов, в течение I полугодия 2011 г. рыбная отрасль демонстрировала один из самых высоких показателей по доле прибыльных организаций среди основных отраслей экономики России и стабильный рост финансового результата.

Инвестиции

Тимур Митупов отмечает, что за первое полугодие этого года в рыбную отрасль поступило иностранных инвестиций 2 млн. долларов США, а погашено (выбыло) 42 млн. долларов. Таким образом, на конец июня 2011 года в рыбной отрасли накоплено иностранных инвестиций на сумму 65 млн. долларов США.

Кредиторская задолженность

Размер просроченной кредиторской задолженности в рыбной отрасли на конец июня 2011г. по сравнению с концом мая 2011 г. увеличился на 4,9% до 2,1 млрд. рублей.

Заработная плата

Аналитик отмечает, что размер просроченной задолженности по заработной плате у предприятий рыбной отрасли в динамике продолжает сокращаться. За июль 2011 г. просроченная задолженность по заработной плате в рыбной отрасли сократилась на 61,8% до 3 млн. руб. Аналитик акцентирует внимание на том, что на 1 августа 2011 г. — это самая низкая задолженность среди основных отраслей экономики, а за анализируемый период самый высокий темп сокращения.

Численность работников, занимавших должности гражданской службы в Федеральном агентстве по рыболовству на конец июня 2011г. составила 276 человек, или 90,8% от общей численности работников этого агентства. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в Федеральном агентстве по рыболовству в I пол. 2011г. составила 33 963 руб. (101,7% к I пол. 2010г.), что на 33,9% ниже, чем среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах в I пол. 2011г.

Таким образом, акцентирует внимание Тимур Митупов, на фоне позитивного роста за последние 4 года основных социально-экономических показателей рыбной отрасли, по итогам I полугодия 2011г. в рейтинге по наибольшей среднемесячной начисленной заработной платы среди 32 федеральных министерств, служб и агентств у Федерального агентства по рыболовству предпоследнее 31 место, а по темпам роста среднемесячной заработной платы 17 место.