10.07.2008 - «Облигационные заимствования рыбоперерабатывающих компаний России достигли 5,15 млрд. руб.»

Ранее 3 июня 2008 года зарегистрирован выпуск и проспект облигационного займа ООО «Баренцев Финанс» (входит в Группу компаний «Золотой Терем»). Общий объем выпуска 800 млн руб. со сроком обращения 3 года и офертой через 1 год по цене 100% от номинала. Купонный период равен 91 дню, а ставка первого купона определяется в ходе конкурса на ФБ ММВБ. Организатор, андеррайтер и платежный агент облигационного займа - АКБ «Электроника» ОАО.

Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить по четырем основным стратегическим направлениям:

- Инвестиции в строительство производственно-логистического комплекса в г. Ржев (площадка базы № 3) – 180 млн руб. Общий объем инвестиций в строительство производственно-логистического комплекса площадью 11000 кв. м, а также в реализацию проекта строительства холодильных складов глубокой заморозки (общей площадью до 5 000 кв.м) на этой же площадке, составляет 380 млн руб.

- Инвестиции на развитие системы дистрибьюции – 15 млн руб. В рамках этого стратегического направления запланировано открытие в 2008 г. представительств в Украине и Казахстане, а в 2009 г. - представительств в Прибалтике, Болгарии и Польше.

- На пополнение оборотных средств 135 млн руб., что позволит увеличить накопления запасов сырья в период низкой рыночной конъюнктуры с целью увеличения продаж в 2008 – 2009 гг., а также расширить текущую ассортиментную матрицу за счет вывода на рынок новых продуктов.

- Инвестиции на реструктуризацию текущих долговых обязательств ГК «Золотой Терем». Для упрочения финансовой устойчивости Группы компаний планируется выделить из займа 470 млн руб.

Таким образом, руководитель инвестиционно-аналитической группы "Норге-Фиш" Митупов Тимур констатирует, что объем внешних заимствований на рынке облигаций рыбоперерабатывающих компаний России достиг 5,15 млрд. руб. Митупов Тимур отмечает, что ранее были успешно размещены облигации на российских биржах, таких рыбоперерабатывающих предприятий, как Компания "Сальмон Интернешнл", входящее в группу компаний "Ледово" на сумму 250 млн. руб., Группа компаний "Сибирский берег"- 1,5 млрд. руб., ЗАО "Русское море" - 2 млрд. руб, "Морская звезда Финанс" – 600 млн. руб.