04.08.2011 - Тимур Митупов: "В I полугодие 2011 г. рыбная отрасль демонстрирует не только количественный, но и качественный стабильный рост по основным социально-экономическим показателям".

Вылов:

По данным Росрыболовства, всего с 1 января текущего года вылов водных биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями составил 2 млн. 56,5 тыс. тонн, что на 34,1 тыс. тонн или на 1,7 % больше уровня прошлого года.

Дальневосточный бассейн. Общий вылов водных биоресурсов составляет 1 млн. 416,4 тыс. тонн, что больше на 83,5 тыс. тонн уровня прошлого года. На промысле минтая вылов составляет 1 млн. 58,0 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 26,2 тыс. тонн.

Северный бассейн. Общий вылов составляет 359,6 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 49,0 тыс. тонн. На промысле трески вылов составляет 183,8 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 27,3 тыс. тонн.

Балтийское море. Общий вылов составляет 23,3 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 2,5 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составляет 12,7 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 2,1 тыс. тонн. На промысле сельди балтийской вылов составляет 5,7 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,7 тыс. тонн.

Азово-Черноморский бассейн. Общий вылов водных биоресурсов составляет 17 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,6 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов составляет 7,2 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 2,3 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составляет 1,7 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 1,7 тыс. тонн.

Каспийский бассейн. Общий вылов водных биоресурсов составляет 20,1 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 0,1 тыс. тонн. На промысле кильки вылов составляет 0,9 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 1,2 тыс. тонн.

Зоны иностранных государств. Освоение квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств составляет 154,9 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 77,1 тыс. тонн.

Конвенционные районы и открытая часть Мирового океана. Освоение квот вылова водных биоресурсов в этих районах составило 65,2 тыс. тонн, что на 18,4 тыс. тонн меньше уровня прошлого года.

Аналитик отмечает, что по сравнению с предыдущим периодом отмечается рост вылова по сельди, треске, окуню, камбале, палтусу, макрурусу, хамсе и тюльки, крабам, креветкам, а снижение по минтаю, зубатке, наваге, кильке и шпротам, кальмарам.

В целом, за I полугодие 2011 г. по основным бассейнам произошел рост объемов вылова. В частности, по дальневосточному бассейну рост вылова составил на 6,3%, а по Северо-западному на 15,8%. В тоже время, обращает внимание аналитик, значительное падение объемов вылова зафиксировано в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана на 30,3%.

Оборот и производство:

Руководитель Аналитического центра информационного агентства по рыболовству, член Общественного совета при Росрыболовстве Тимур Митупов отмечает, что оборот организаций рыболовства и рыбоводства в июне 2011г. составил 7,9 млрд. рублей, что в действующих ценах на 9,3% больше, чем за соответствующий месяц предыдущего года, в I полугодии 2011г. - 62,7 млрд. рублей и на 7,6% больше.

Индекс производства по виду деятельности "Рыболовство" в июне 2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,9%, в I полугодии 2011г. - 110,3%. При этом за I полугодие 2011 г. по группе «Рыба живая, свежая или охлажденная» увеличение производства произошло на 10,3%, а по группе «Ракообразные; устрицы; водные беспозвоночные прочие, живые, свежие или охлажденные» на 13,8%.

Индекс производства по виду деятельности «Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов» в июне 2011г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 94,6%, в I полугодии 2011г. - 102,1% или 36 тыс. тонн до 1,71 млн. тонн. Основной рост зафиксирован в производстве рыбного филе на 32%, пресервов рыбных пряного посола на 46,9%, печени, икры и молок рыбных на 8,6%, рыбы пряного пола, и маринованной на 8,1%. В тоже время, отмечено снижение производства консервов рыбных натуральных на 23,5%, рыбы вяленой на 10,2%, сельди слабосоленой на 5,1%.

В рейтинге по темпам роста производства важнейших продуктов питания у рыбоперерабатывающего сектора экономики 8 место. В июне этого года по сравнению с июнем 2010 годом произошло снижение производства рыбопродукции на 5,5%, по сравнению с маем текущего года зафиксирован рост на 11,5%.

В I полугодие 2011 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года по темпам роста производства рыбы и рыбопродукции в Дальневосточном федеральном округе лидируют группы «Рыба живая, свежая или охлажденная» на 16,6%, «Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные» на 6,9%. Между тем, в этом округе зафиксировано снижение производства рыбных консервов натуральных на 23,9%, рыбы мороженой (кроме сельди) на 2,5%. В Северо-Западном округе увеличилось производство пресервов рыбных специального и пряного посола на 31,1%-33,3%, рыбного филе на 25,6%, рыбы соленой (кроме сельди) на 12,6%, а снижение по консервам из печени трески на 25,8%, консервам рыбным натуральным на 31,2%.

Внешнеэкономическая деятельность:

Экспорт рыбы и морепродуктов, включая выловленные (добытые) и проданные в открытом море, в январе-мае 2011г. составил 1316,4 млн. долларов США, или 104,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе рыбы свежей и мороженой - соответственно 1194,7 млн. долларов США, или 102,2% (830,7 тыс. тонн, или 104,4%).

В мае импорт свежей и мороженой рыбы составил 47,6 тыс., тонн. По отношению к предыдущему месяцу импорт рыбы сократился в объеме на 33%, а к маю 2010 г. на 12,3%. Таким образом, за период январь-май 2011г. произошло значительное снижение импорта рыбы на 23,5% до 287 тыс. тонн к соответствующему периоду предыдущего года. Аналитик обращает внимание на то, что за данный период среди импортируемых продуктов питания - это самое высокое падение импорта.

Аналитик акцентирует внимание на том, что на фоне снижения средних экспортных цен на рыбу, отмечается повышение средних импортных внешнеторговых цен. В мае 2011 г. средняя экспортная цена за 1 тонну рыбы свежей и мороженой составила 1 338,4 долл. США, что меньше на 28,6 % к аналогичному периоду прошлого года. В тоже время, средняя импортная цена за 1 тонну рыбы свежей и мороженой составила 3 145,2 долл. США, что больше на 33,9 % к аналогичному периоду прошлого года. Тимур Митупов отмечает, что в большей степени рост импортных цен связан с ростом мировых цен на охлажденную рыбу.

В июне этого года импорт рыбы из стран дальнего зарубежья (по предварительным данным ФТС России) составил 152,2 млн. долларов США, что меньше на 15,6% по отношению к маю этого года, но больше на 14% к июню 2010 года. Аналитик отмечает, что на фоне роста импорта продовольственных товаров импорт рыбы продолжает неуклонно снижаться. По прогнозам аналитика, падение импорта продлится до конца августа – начала сентября, с дальнейшим ростом объемов импорта рыбы в IV квартале т.г. Рост будет обеспечен в основном за счет импорта охлажденной рыбы.

Социально-экономические показатели:

За январь-май 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сальдированный финансовый результат в рыбной отрасли увеличился на 2,2% до 7,9 млрд. рублей. Аналитик отмечает, что в динамике темп роста финансового результата замедлился. Между тем, он акцентирует внимание, что за данный период доля прибыльных организаций в рыбной отрасли увеличилась на 2,8% - до 77,8 %. Это самый высокий показатель по доле прибыльных организаций среди основных отраслей экономики России.

Аналитик отмечает, что размер просроченной кредиторской задолженности в рыбной отрасли в динамике сокращается. На конец мая 2011 года просроченная кредиторская задолженность в рыбной отрасли составила, по предварительным данным, 2 млрд. рублей. В динамике отмечается снижение задолженности в рыбной отрасли по сравнению с апрелем этого года на 2,3%, с маем 2010 года на 4,2%.

По состоянию на май текущего года в рейтинге по уровню среднемесячной начисленной заработной платы (без выплат социального характера) у рыбной отрасли почетное 4 место с размером зарплаты 32821 рубль (после финансовой деятельности, производства кокса и нефтепродуктов, добычи полезных ископаемых), а за январь-май 2011 года зафиксировано 7 место с уровнем среднемесячной зарплаты 24534 рубля. Таким образом, констатирует аналитик, среднемесячная зарплата в рыбной отрасли за период январь-май 2011 года по отношению к аналогичному периоду прошло года увеличилась на 6,2% , и превышает общероссийский уровень среднемесячной заработной платы на 12%. Между тем, просроченная задолженность по заработной плате в рыбной отрасли из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 июля этого года составила 8 млн. рублей, что по сравнению с 1 июня 2011 года больше в 2,1 раза.

Оптовая торговля:

В июне 2011 г. оптовые продажи (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) рыбы и рыбопродукции (без рыбных консервов) увеличились по отношению к предыдущему месяцу на 4% до 23,5 тыс. тонн, а по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 3,3%, а по рыбной консервации уменьшились на 2,9% до 12,9 муб., и увеличились 8,8%, соответственно. В целом, в I полугодие 2011 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года среди 20 основных продуктов питания в оптовой торговле по темпам роста оптовых продаж у рыбы и рыбопродукции – 4 место, после кондитерских изделий, непереработанных овощей и фруктов, муки. По сравнению с началом июня 2011 г. на конец июня 2011 г. запасы в оптовой торговле по рыбе и рыбопродукции в натуральном выражении сократились на 2,3%, а по рыбной консервации на 15,4%. По мнению аналитика, относительный рост оптовых цен на рыбу связан в основном с ростом транспортных расходов и железнодорожных тарифов на перевозку рыбы с Дальнего Востока в Центральную часть России.

Розничная торговля:

По данным выборочного обследования Росстата, в апреле 2011г., в ассортиментной структуре розничной продажи рыбы и морепродуктов по сравнению с апрелем 2010г. увеличилась в наибольшей степени доля рыбы замороженной неразделанной. В стоимостной структуре розничных продаж основную долю занимали консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов 23,8% (по сравнению с апрелем 2010 г. увеличение доли на + 0,7%), рыба соленая, маринованная и копченая 18,7% (+ 0,6%), рыба замороженная неразделанная 13,7% (+ 4,4%). Снижение доли зафиксировано по икре лососевой на 1,4%, морепродуктам на 2,3%,.

В организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в июне 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем отмечалось сокращение объемов продаж рыбы и морепродуктов.

В июне 2011 г. по отношению к предыдущему месяцу зафиксировано дальнейшее снижение розничных продаж по рыбе и морепродуктам на 7,3-7,7%., а по отношению к маю 2011 г. на 4,9%. По рыбной консервации и пресервам в июне 2011 г. по отношению к предыдущему месяцу также зафиксировано снижение розничных продаж на 8,1%., а по отношению к маю 2011 г. на 1,8%.

В розничной торговле на 1 июля 2011 года по отношению к 1 июня произошло снижение запасов рыбы и морепродуктов на 4,2%, а по рыбной консервации и пресервам на 4,4%. Между тем, отмечает аналитик, из-за сезонного снижения оборачиваемости и потребления рыбы и морепродуктов, обеспеченность запасами по этим видам продовольствия в розничной торговле увеличилась с 16 до 17 дней, в том числе по рыбной консервации и пресервам с 19 до 20 дней.

По мнению Тимура Митупова, на отечественном рыбном рынке намечается затоваривание, на фоне роста вылова и снижения импорта, а также стабилизации и падения мировых и отечественных цен на рыбу и рыбопродукцию. Рыбный бизнес по-прежнему несет на себе тяжелое бремя бонусов, дополнительных расходов за выкладку товаров, промо-акции, и другие маркетинговые и рекламные услуги. Между тем, отмечает аналитик, некоторые торговые сети и магазины «у дома» отказались брать бонусы и прочие платежи с поставщиков рыбы и рыбопродукции, улучшают количественно и качественно ассортимент, проводят гибкую политику ценообразования, отлаживают логистику и налаживают прямые контакты с рыбодобытчиками и производителями, минуя посредников.

По расчетам аналитика, в I квартале этого года в структуре потребительской цены на рыбу на долю бонусов ритейлу и других маркетинговых и рекламных услуг приходилось в среднем около 7-8% от оборота. При этом обращает внимание Тимур Митупов, в Центральном регионе России в структуре потребительской цены на сельдь атлантическую слабого посола на долю рыбака-промысловика приходилось 27%, оптовика-трейдера - 3%, производителя - 36% (без бонусов и других платежей ритейлу), а с учетом бонусов - 43%, и ритейла - 27%.

Таким образом, отмечает аналитик, сохраняется острый диспаритет формирования потребительских цен на рыбу и рыбопродукции, в котором по-прежнему значительную долю играют бонусы и другие платежи розничной торговле, которые в конечном итоге приводят к удорожанию продукции.

Потребительские цены:

За период с начала года по июнь 2011 г. рост цен на рыбу и морепродукты составил 7,2%. В рейтинге по темпам роста потребительских цен среди 11 основных продовольственных товаров у рыбы и морепродуктов 4 место. Между тем, отмечает аналитик, в I полугодие 2011 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года в рейтинге по темпам роста средних потребительских цен у рыбы и морепродуктов предпоследнее 10 место, с ростом цен на 8,5%. В июне этого года по отношению к предыдущему месяцу рост цен на рыбу и морепродукты составил 0,8%. В группе рыбопродуктов филе рыбное стало дороже на 2,2%, рыба живая и охлажденная - на 1,4%, рыба мороженая неразделанная и сельдь соленая - на 1,1%.

По мнению аналитика, тренд по снижению потребительских цен на рыбу и морепродукты будет продолжаться до конца августа 2011 года. На фоне сезонного снижения спроса на рыбу и лососевой путины, в ближайшее время основным фактором роста цены на рыбу будет являться повышение железнодорожного тарифа и стоимости автоперевозок, а также услуг естественных монополий.

В структуре стоимости минимального набора продуктов питания у рыбопродуктов в июне 2011 г. к июню 2010 г. произошло снижение доли с 4,1% до 3,7%. При этом в I полугодие 2011 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года покупательная способность по рыбе мороженой (кроме лососевых пород) исходя из среднедушевых денежных доходов населения увеличилась на 2,8% с 194,6 кг. до 200,1 кг. в месяц. По темпам роста покупательской способности у рыбы мороженой - 3 место, после риса и хлеба.

Аналитический центр информационного агентства по рыболовству проанализировало на конец июля текущего года соотношение средних потребительских цен на мороженую неразделанную рыбу и мясо.

Тимур Митупов отмечает, что потребительские цены на рыбу на 19% меньше, чем на куры (кроме куриных окороков), по свинине - на 59%, а по говядине - на 62%. Аналитик при этом отмечает, что в рейтинге по росту потребительских цен на мясо говядины, свинины и птицы у рыбы 2 место. С начала года по 25 июля этого года рост потребительских цен на свинину составил 3,4%, на рыбу - 10,5%, на говядину - 13,8%, а на мясо кур произошло снижение на 0,3%.

Качество и безопасность:

Аналитик акцентирует внимание на том, что по данным Роспотребнадзора, в I квартале 2011 г. по отношению к I кварталу 2010 г. при отборах проб на проверку безопасности и качества рыбы и рыбопродукции снизилась доля некачественной отечественной рыбопродукции с 17,4% до 11,3%, а импортной увеличилась с 12% до 21,3%.

Вывод: В целом, резюмирует Тимур Митупов, в I полугодие 2011 г. рыбная отрасль демонстрирует не только количественный, но и качественный стабильный рост по основным социально-экономическим показателям.